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点击次数:   更新时间:16/08/24 16:22:08     来源:www.ydlsl.com关闭分    享:

一、原料采购对企业盈利影响巨大
 

  过去,我们很少谈原料行情,不是不关心,是觉得原料方面有太多的高手,太多的专业人才。今年上半年,因为对原料的判断和动作不一样,企业盈利状况反差极大,充分体现了,在毛利空间日益缩小的情况下,优秀的采购能力对于经营结果的巨大影响。
 

  企业的采购能力,现在不仅影响的是利润,还有销量。上半年,不同企业豆粕的实际库存价格有的相差高达千元,乃至有的企业抓住机会促销,吃进了不少竞争对手的客户。而有的企业,因为成本高企,即使不促销也没钱赚,苦不堪言,哪还敢主动出击?所以,因为原料,营销上也大大被动。
 

  去年8月16日,我们经过深入研究,认为高企8年的玉米价暴跌的概率很大,当日晚21时左右,以《行业重大事项变化提醒工作函》的方式连夜通知所有合作企业,希望抓住机会。并在玉米大跌的前夜,打电话给部分所有企业的一把手。一个月后的9月,玉米开始大跌...... 研判不准的企业,惨不忍睹。
 

  我们过去侧重于战略和营销辅导,后来是管理提升,再后来是内务系统的改善。如今企业的竞争已经进入系统竞争和商业模式(甚至是产业链)竞争阶段,鉴于原料采购对企业经营的影响权重大大增加,我们也审时度势的与行业顶级采购高手的合作,从2017年开始,正式为合作企业推出原料采购顾问服务。至此,将形成围绕饲料产业的全系统支持能力。
 

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  二、豆粕:不要再“踏空”
 

  我们不得不承认:豆粕是“基金市”,受基金的影响极大,所以,不能简单的看供应量、天气,还要摸透基金的套路。否则的话,每隔两年,就会被剪一次羊毛。套用一句话:“基金套路深,我要更沉稳”。
 

  前期豆粕大涨,和基金炒作天气关系很大。现在,豆粕市场虽然已经弱化天气炒作,但是还要注意天气方面可能出现的意外。最近几天豆粕价格反弹是建立在利空出尽的基础上。和炒股一样,叫“利空出净,就是利好!”后期反弹高度还要看需求方面能不能持续给予支撑。
 

  1、美豆情况:
 

  单产预测历史最高,调整到48.9,随后的天气不容有失,可能出现的消息都可以作为利多依据;
 

  2、南美种植:
 

  下半年拉尼娜天气可能性预测为55%~60%,直接影响南美大豆种植。由于美国旧货库存调减,南美目前也无豆可买,此心态直接影响后市走势,利多南美大豆;
 

  3、国内供应:
 

  目前已知国内新买大豆270万吨,9-11月份预计月均到港500万吨,比正常月份减少了200万吨/月,后期油厂多未点价,极易造成新一轮逼仓行情;
 

  4、国内需求:
 

  两个双节临近,养殖利润向好,客观上支持采购成本增加,生猪养殖会以育肥保膘为主,所以需求客观是增加的。加上南方天气转好,水产恢复,尚有两个半月好温度。鱼价高企,现在补货仍可赶上年底出塘,但菜粕、DDGS几乎补不到货,豆粕承担了主要蛋白源,需求旺盛。
 

  5、采购建议:
 

  适度增加库存,防止岀现上半年行情下的踏空。
 

  三、玉米: 长期看空
 

  豆粕是“基金市”,玉米是“政策市”,国家政策对价格的影响不是一点点,是“相当大”。去年对玉米暴跌的成功预测,既分析了玉米库存量、国内收成的影响,更是研究了各部委对政策的会商进展而做出的综合判断。判(断)的基础是研(究),所以,要密切关注“政策消息”
 

  1、天量库存必须消化
 

  过去,对于玉米库存量还掖掖藏藏,现在早以盖不住了,高达2.6亿吨的库存就像“堰塞湖”一样。只要这个“堰塞湖”一直在,玉米价大涨的可能性就很低。大家要知道,那么多的玉米长期保管要有保管费和损耗,是很难增值的。除了“量”还有“质”,这就是压力。
 

  玉米国策要改革,首先要消化库存,近期的成交价多数在1500元/吨左右,客观上,对玉米的价格还不算打压?
 

  2、秋玉米陆续上市压力将至
 

  过去这时候是青黄不接的时候,玉米价一路大涨,养殖户收不到玉米,转而去买全价料,全价料自然销量大增,而今年显然不一样了。除了天量库存对打大家的心理影响外,山东、河北、陕西等地的秋玉米即将上市。因为大家对玉米价看空,谁也不会像过去几年那样大量压库存,所以,价格想上去,难!
 

  顺便带一句:豆粕看涨,玉米看跌,浓缩料和预混料销量自然看涨。
 

  3、期货市场看空,影响后市判断
 

  前几天,大连商品交易所“玉米1701”的报价是1456元/吨,显示期货市场价格是一跌再跌,必将影响到现货。市场上,大家对9月份玉米的心理价位是1680元/吨,而2017年1月份则是1456元/吨,0.72元/斤。到时候,湿玉米估计也就是5毛多了。去年,很多做玉米的中小粮商赔掉了裤子,甚至跑路了。现在,在铺天盖地的“利空”信息压力下,谁还敢囤积玉米?
 

  4、国家政策促使农户出货
 

  财政部发布玉米目标价格补贴公告,中央财政拨付第一批玉米生产者补贴资金3 003 860 万元(300多亿)。补贴下来了,政策的槌子也就落地了,会促使等了那么久的农户积极出货。出货的多了,市场上的玉米也就更多了。
 

  有专家表示:“预计在经过对玉米的种植、收储、补贴等一系列政策调整之后,国内玉米将会回归到和国际玉米市场价格相近的水平。”“国际玉米市场价格相近水平”是什么意思?过去,由于国策,我们的玉米价与国际市场是倒挂的,国际市场价格长期大大低于国内。也就是说,价格接轨了,农户可能拿到国家补贴,但玉米价,就要“国际化”、“市场化”了。
 

  5、采购建议:
 

  适度减少库存,库存期不超过一个月,随采随用。锁定部分期货就等于锁住了大局。


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